Валя и Хадяков переживают непростой период: генерал совершил серьёзную ошибку, что привело к разрыву. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург, выбрав культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества. Хадякову же она строго-настрого запретила появляться рядом, установив невидимую, но непреодолимую границу.
Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу, превратившись в вечного путешественника: заводы, частные самолёты, гостиницы и московский офис стали его пристанищами. В разъездах по стране его часто окружают искушения — настойчивые попытки угостить или соблазнить, но он дал себе твёрдое слово избегать новых связей. Тем временем Валя продолжает заниматься музыкой, постепенно покоряя сердца петербургской публики и находя в искусстве своё утешение.