Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к знахарям для исцеления от недугов, веря, что все беды насылают колдуньи.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, блуждающем в чащобе. Однако чем дальше продвигается группа, тем яснее юноше становится, что реальность этих мест куда загадочнее и многограннее, чем он мог предположить. Древние поверья начинают обретать пугающую осязаемость, заставляя его пересмотреть собственные взгляды на мир.
