Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной командировке, но неожиданная ошибка перечеркивает все планы. Вместо перспективной работы его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, ощущая разочарование в выбранной профессии.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высокопоставленных лиц города, осваивая тонкости охраны. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт непростая работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
