Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из окружения автора. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга.
Погружаясь в творчество, писатель начинает переносить на страницы рукописи характеры и судьбы тех, кого знал лично. Маргарита становится музой и центральным женским образом, а таинственный иностранец воплощается в могущественном Воланде. Этот роман превращается не только в историю о любви и мистике, но и в своеобразный портрет эпохи, где реальность причудливо переплетается с вымыслом, а знакомые лица обретают литературное бессмертие.
